核算账簿：组织级节点登录时必选；集团级节点不显示，默认显示当前集团增加的结转分类，且在各核算账簿内可见可用。

应用范围：分为公用/业务单元，使用人两项，集团级登录时应用范围默认为“公用”且不能修改，“使用人”置空不允修改，默认为当前集团下所有有权限的操作人员；组织级节点登录时默认为“公用”，可修改为指定具体的业务单元，可选使用人。

分类上级：根级分类为空，非根级分类时默认为左边分类树中所选定拟增加下级分类的类别，可修改。

增加：在“自定义转账分类”窗口，单击该按钮，即可在分类编码对应的文本框中输入转账分类编码，在分类名称对应的文本框中输入转账分类名称，如果该分类存在上级分类，则在分类上级对应的文本框中自动显示上级分类名称；若应用范围单独分配给某一使用人，可通过参照栏点选使用人，然后单击〖保存〗即可。

修改：在“自定义转账分类”窗口，在左侧结转分类框内单击要修改的转账分类，然后单击〖修改〗，右侧框内的文本框即进入到可编辑状态，在分类编码、分类名称对应的文本框内可修改相应的分类编码和分类名称，在应用范围内选择公用或某一使用人，然后单击〖保存〗即可 .

删除：末级转账分类方可删除。

组织级节点在表头显示账簿选择框，打开节点时自动显示默认账簿创建的档案，如果没有默认，则显示为空，列表也为空。修改账簿参照时，自动刷新显示被选择的账簿下设置的档案。