单位预算 <返回 
概述

进行集团总部或某个有权限制定预算的组织为本组织及下级组织制定预算，单位预算包括年度预算和月度预算两方面。制定单位预算的组织范围，由规划预算管控方式确定，而预算项目范围是由用户的预算项目权限以及预算项目本身的年总量和月总量属性决定的。

如果启用了全面预算平台，则单位预算数据将只能通过接口从审核通过的与HR相关的全面预算套表自动获取，通过接口传递过来的本级预算数不允许修改。数据接收完毕后，系统自动通过消息模板给接收人发送消息，提示完善月度控制、年度控制等预算控制属性并进行发布处理。

操作指引

对单位预算进行业务处理需要遵循一定的操作流程，如上图所示：

  1. 制定新一年度的人力预算，需首先制定年度单位预算再制定月度单位预算；
  2. 选择人力资源组织、年度后，进行批量新增，增加当前人力资源组织有权限管理的行政组织，进行预算制定；
  3. 如设置了预算项目的计算公式，可自动计算预算金额；
  4. 完成单位新一年度预算制定后，进行发布；
  5. 然后切换到单位月度预算页签，选择对应月份，批量新增月度的预算数据，可查看单位剩余额度作为参考，完成数据维护后进行该月预算的发布；
  6. 在单位预算管理控制过程中，可随时进行单位年度\月度预算执行情况的查看监控。
  7. 启用全面预算平台后，单位预算节点中只有刷新、发布、取消发布、查看剩余额度、执行情况、录入、历史版本等按钮可用。全面预算审批通过的与HR相关的任务数据自动接收。
关键应用
列表

字段

是否发布：未发布\已发布，根据单位年度\月度预算的版本发布状态自动变化；

月度控制：该组织是否进行月度预算的控制；

年度控制：该组织是否进行年度预算的控制；

累计控制：该组织是否进行月度预算的累计控制，如累计控制，则上月预算的余额可累积到下月使用；

本级预算：本组织的该预算项目的金额，必填项。但启用全面预算平台后，由接口自动传递数据，不可修改。

包含下级预算：该组织其全部下级组织的人力预算金额合计；

 

按钮

批量新增：选择人力资源组织、年度，单击〖批量新增〗按钮，自动增加在当前人力资源管理范围但没有预算数据的组织单元。启用全面预算平台后，不允许使用。

新增版本：当前版本的所有组织预算全部为已发布状态，则可增加新一版本的预算数据，新增版本时会复制上一版本的预算金额。启用全面预算平台后，不允许使用。

修改：选择人力资源组织、年度，单击〖修改〗按钮，对所选年度\月度的单位预算进行编辑，完成后进行保存。启用全面预算平台后，只有月度控制、年度控制和累积控制三个字段可以修改。

删行：删除某组织单元的未发布预算数据。启用全面预算平台后，不允许删行。

发布：选择人力资源组织、年度，在列表中选择未发布状态的单位预算点击发布。

取消发布：选择人力资源组织、年度，在列表中选择已发布状态的单位预算点击取消发布。

计算：如设置了预算项目的计算公式，可自动计算预算项目的金额。启用全面预算平台后，不允许计算。

查看剩余额度：查看该组织年度预算减去月度已发布预算的余额。

执行情况：查看该组织年度\月度预算的实际使用情况以及余额。

录入：对于自定义类型的预算项目，手工维护其年度\月度的实际使用情况。
注意
  1. 未启用全面预算平台时，年度预算总额要大于等于本年度下各月的预算之和；
  2. 已发布的预算，不可再进行编辑；
  3. 下级组织可以读取到已经发布的本组织的预算，但不能进行编辑处理；
  4. 当参数“规划预算管控方式”的参数值设置为“逐级管控”时，上级组织只需要制定下级组织包含下级的预算，下级组织的本级预算由下级组织自行制定。
  5. 当参数“上级制定预算时是否同时控制预算项目明细”的参数值设置为“否”时，上级组织只制定下级组织总的预算，而不制定下级组织各预算项目的具体预算，各预算项目的具体预算由下级组织根据总的预算总额自行分解；
  6. 当参数“上级制定预算时是否同时控制预算项目明细”的参数值设置为“是”时，上级组织不仅需要制定下级组织总的预算总额，而且要制定下级组织各预算项目的具体预算。
  7. 启用全面预算后，其维度管理中使用的预算项目维度，在人力资本规划模块的【预算项目档案】节点维护；
  8. 启用全面预算后，设置应用模型时，计划期间需要选择“基准会计期间方案”；
  9. 全面预算接口只会监控全面预算中审批通过的与HR相关的预算表，与HR相关是指在设计套表时选择了HR指标中的“金额”的任务数据；
  10. 全面预算的预算组织体系可由行政、业务单元、业务单元+部门等属性的组织构成，但通过接口传递过来的数据，只会取其中行政+部门组织维度的预算值；
  11. 全面预算表中可能存在多个年度的预算数据，但接口只会取任务所属年度的数据；
  12. 全面预算表在审批时，系统会校验预算表的设置与人力资本规划中同年度的预算项目维度是否一致，若不一致会根据消息模板给接收人发送消息，在【年度预算项目】补充完整相关数据后，重新进行审批处理；
  13. 审批通过的全面预算表，在【单位预算】中以一个新的未发布版本存放接口数据；
  14. 用户维护完成预算控制属性，进行预算发布，并进行后续的具体业务控制；
  15. 当全面预算表中只存在部门预算数时，接口自动生成其对应单位的预算，本级预算数为“-1”，此时意味着对此单位的预算不进行业务控制；
  16. 完整的业务处理过程，请参见相应手册。
相关操作

年度预算项目     规划预算范围     部门预算