部门预算 <返回 
概述

部门预算是各公司为下属部门制定年度人力预算及各期间人力预算。部门预算包括年度预算和月度预算两方面。预算项目范围是由用户的预算项目权限以及预算项目本身的年总量和月总量属性决定的。

如果启用了全面预算平台，则部门预算数据将只能通过接口从审核通过的与HR相关的全面预算套表自动获取，通过接口传递过来的本级预算数不允许修改。数据接收完毕后，系统自动通过消息模板给接收人发送消息，提示完善月度控制、年度控制等预算控制属性并进行发布处理。

操作指引

对部门预算进行业务处理需要遵循一定的操作流程，如上图所示：

  1. 制定新一年度的人力预算，需首先制定年度部门预算再制定月度部门预算；
  2. 选择人力资源组织、行政组织、年度后，进行批量新增，增加当前行政组织的所有部门，进行预算制定；
  3. 如设置了预算项目的计算公式，可自动计算预算金额；
  4. 完成部门新一年度预算制定后，进行发布；
  5. 然后切换到部门月度预算页签，选择对应月份，批量新增月度的预算数据，可查看部门剩余额度作为参考，完成数据维护后进行该月预算的发布；
  6. 在部门预算管理控制过程中，可随时进行部门年度\月度预算执行情况的查看监控。
  7. 启用全面预算平台后，部门预算节点中只有刷新、发布、取消发布、查看剩余额度、查看单位预算、执行情况、录入等按钮可用。全面预算审批通过的与HR相关的任务数据自动接收。
关键应用
列表

字段

是否发布：未发布\已发布，根据部门年度\月度预算的版本发布状态自动变化；

月度控制：该组织是否进行月度预算的控制；

年度控制：该组织是否进行年度预算的控制；

累计控制：该组织是否进行月度预算的累计控制，如累计控制，则上月预算的余额可累积到下月使用；

本级预算：本组织的该预算项目的金额，必填项；但启用全面预算平台后，由接口自动传递数据，不可修改。

包含下级预算：该组织其全部下级组织的人力预算金额合计；

 

按钮

批量新增：选择人力资源组织、年度，单击〖批量新增〗按钮，自动增加在当前人力资源管理范围但没有预算数据的组织单元。启用全面预算后，不允许使用。

新增版本：当前版本的所有组织预算全部为已发布状态，则可增加新一版本的预算数据，新增版本时会复制上一版本的预算金额。启用全面预算后，不允许使用。

修改：选择人力资源组织、行政组织、年度，单击〖修改〗按钮，对所选年度\月度的部门预算进行编辑，完成后进行保存。启用全面预算平台后，只有月度控制、年度控制和累积控制三个字段可以修改。

删行：删除某组织单元的未发布预算数据。启用全面预算平台后，不允许删行。

发布：选择人力资源组织、行政组织、年度，在列表中选择未发布状态的部门预算点击发布。

取消发布：选择人力资源组织、行政组织、年度，在列表中选择已发布状态的部门预算点击取消发布。

计算：如设置了预算项目的计算公式，可自动计算预算项目的金额。启用全面预算平台后，不允许计算。

查看剩余额度：查看当前组织下各部门的年度预算减去已发布的月度预算之后剩余预算。

查看单位预算：查看当前组织的预算数据。

执行情况：查看该组织下各部门年度\月度预算的实际使用情况以及余额。

录入：对于自定义类型的预算项目，手工维护其年度\月度的实际使用情况。
注意
  1. 如果部门预算已经发布，各部门的部门预算不能再进行“编辑”处理；
  2. 会计年度内，组织的预算应大于等于各部门的部门预算之和；
  3. 各部门的年度预算总额应大于等于该部门在本年度下各月份的预算之和。
  4. 启用全面预算后，其维度管理中使用的预算项目维度，在人力资本规划模块的【预算项目档案】节点维护；
  5. 启用全面预算后，设置应用模型时，计划期间需要选择“基准会计期间方案”；
  6. 全面预算接口只会监控全面预算中审批通过的与HR相关的预算表，与HR相关是指在设计套表时选择了HR指标中的“金额”的任务数据；
  7. 全面预算的预算组织体系可由行政、业务单元、业务单元+部门等属性的组织构成，但通过接口传递过来的数据，只会取其中行政+部门组织维度的预算值；
  8. 全面预算表中可能存在多个年度的预算数据，但接口只会取任务所属年度的数据；
  9. 全面预算表在审批时，系统会校验预算表的设置与人力资本规划中同年度的预算项目维度是否一致，若不一致会根据消息模板给接收人发送消息，在【年度预算项目】补充完整相关数据后，重新进行审批处理；
  10. 审批通过的全面预算表，在【部门预算】中以一个新的未发布版本存放接口数据；
  11. 用户维护完成预算控制属性，进行预算发布，并进行后续的具体业务控制；
  12. 完整的业务处理过程，请参见相应手册。
相关操作

规划预算范围     单位预算