客户档案初始维护时，只有基本信息页签可以维护，其他信息页签必须通过“分配”;按钮分配相关组织后才可显示出来，支持集团级客户档案向下属业务单元分配，也支持支持客户档案组织级多级管控，即组织级档案向本集团其他业务单元分配，“分配”详细应用请参见以下“按钮-分配”说明。

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是否供应商：标识此客户同时也为供应商；
对应供应商：当客户同时为供应商时，指向对应的供应商名称；
客户类型：选择外部单位、内部单位，当内部单位时，必须录入指定的对应财务组织，默认为外部单位；
对应财务组织：选择本集团内标示为财务属性的组织；
客户税类：参照选择客户税类档案；
纳税人登记号：既为客户又为供应商的 "纳税人登记号"必须保持一致；新增（或修改）客户档案时，按照纳税人登记号检查，检查范围为供应商档案中是否存在，保证其唯一性；
上级客户：即客户总公司编码，通过指定上级客户实现客户的上下级关系，可以实现大型商超客户的统一结算地结算、按客户总公司询价、按客户总公司信用（额度、账期）检查控制等应用；分配上级客户时，若未分配给某业务单元，下级客户也可以分配到该业务单元；
散户：对许多只发生零星业务的客户，统一勾选为散户，在客户档案中不详细维护此类客户相关信息，后续业务处理中可以通过"散户档案"随时维护；有关散户后续业务的具体应用，请参见以下"常见问题"；

基本信息-客户银行账号
当为'内部客户'时，银行账户信息只可查询，不允许增、删、改操作；当为'外部客户'时，银行账户信息可以维护，一个外部客户可以维护多个银行账户；
新增的数据必须手工启用才能生效，启用的时候支持批量启用；支持权限管理单独设置分配银行账户权限。

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内控账期天数：集团内相关组织对应的财务组织对客户信用账期设置的天数，流程配置中通过函数"客户超内控账期天数"是按此天数进行信用检查控制；
是否催款：在财务会计应收管理中可进行催款单业务处理。 

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所属销售组织：通过"分配"按钮处理后，由系统自动带入的相关销售属性组织， 一条客户档案可以所属多条销售组织信息；
结算财务组织：所属销售组织指定对客户开具发票的财务组织，在"业务单元-销售业务委托关系"中已经维护，此处可自动带出；
应收组织：所属销售组织指定对客户收款的财务组织，在"业务单元-销售业务委托关系"中已经维护，此处可自动带出；一般业务的销售结算组织和应收组织相同，只有集中应收/收款业务时销售结算组织和应收组织不同；
利润中心：当客户同时为供应商时，所对应的财务组织或利润中心须一致；
默认订单类型：选择销售订单的交易类型，销售订单业务处理时，确认相关销售组织和客户后，可以自动带出；
预收款比例：销售订单处理时，自动带入预收款比例并计算预收款金额；
默认收付款协议：销售订单处理时，自动带入收付款协议，并按协议规定进行信用账期检查控制；
物料最低售价比例：对此客户销售物料时，设置的最低销售价格比例，销售物料最低售价为"物料档案"中的最低售价；流程配置中可以通过函数“销售净价不能小于物料档案的最低售价*客户档案的物料最低售价比例”进行控制；

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所属信用控制域：通过"分配"按钮处理后，由系统自动带入的相关信用控制域，指定此客户按所属信用控制域的相关管控规则，进行信用检查控制，一条客户档案可以所属多条信用控制信息；
基于上级客户信用控制：按"基本信息"页签中维护的"上级客户"进行信用控制；
基于上级客户账期控制：按"基本信息"页签中维护的"上级客户"进行信用账期控制。

分配

支持集团级客户档案向下属业务单元分配，也支持组织级客户档案多级管控，即组织级档案向本集团其他业务单元分配，被分配的档案的基本分类必须为集团级分类，当分配客户的客户基本分类为组织级数据时，系统提示要求档案更换到集团级分类，才可以分配到其它业务单元。

客户档案初始维护时，只有基本信息页签可以维护，财务信息、销售信息和信用控制信息页签必须通过“分配”按钮，分配相关财务组织、销售组织和信用控制域后才可显示出来，并将分配的相关组织带入相关组织页签，形成行记录信息，后续可以补充维护相关其他信息内容，但不能再增加行记录信息，支持〖删除〗，相当于取消分配处理操作；显示的数据受BD603参数“组织只能可见分配客户数据”控制：参数为是时，显示的数据为集团已分配到查询组织的数据+其它组织已分配到查询组织的数据+所属组织为查询组织的数据；参数为否时，显示的数据为集团所有数据+其它组织已分配到查询组织的数据+所属组织为查询组织的数据。

地址簿

在基本信息页签和销售信息页签都提供地址簿按钮参照并维护相关信息；

生成供应商
也称推式生成，在提示窗口维护相关信息保存后，供应商档案中生成一条相同组织级别的信息记录，同时该供应商档案上的“是否客户”；标记为"是"，有关其他信息可以到供应商档案中补充维护；
客户档案的基本信息页签中"是否供应商"标记自动勾选、"对应供应商”自动带入。

关联供应商
也称拉式生成，在"纳税人登记号"重复的情况下进行；
若所属组织内有"纳税人登记号"一致的供应商档案，系统不能直接增加客户信息，可按提示选择"是否将其与当前供应商关联并改变为客商？"确认后自动将此客户与供应商建立客商关联关系；取消客户数据不保存；
客户、供应商关系建立关联为客商后，不允许解除关系，无论是否发生业务都不允许删除；
客商一定是在同一组织级别的同一个组织下的客户和供应商。

按组织查询
在客户-集团档案中记录一个客户在多个组织下的信息，如果需要按某个组织查询相关客户信息，点击“按组织查看”按钮，可以按财务组织、销售组织和信用控制域查询，选择后即显示此组织下的客户信息列表。

在录入业务单据（销售订单、发票等）时，其客户名称（也包括其他相关信息如税号等）可以随意修改，其修改的名称并不存入客户档案，所有的零散客户都以"散户"统一名称参与各项统计分析，但业务单据上仍保留录入时的具体客户及相关信息，可以减轻录入此类客户档案信息的工作量，减缓客户档案的超量虚增负荷，并方便、灵活处理其后续相关业务。