销售合同维护 <返回 
概述
销售合同是合同管理的核心功能之一,主要处理销售合同的录入、审批、生效、失效、冻结等日常业务操作,支持审批流,支持合同多次变更,详细记录合同的变更明细。通常由销售部的业务员以及相关主管使用。销售合同的主组织是销售组织。
操作指引
对单据进行业务处理需要遵循一定的操作流程,如下图所示:
  1. 单据管理分为单据列表和单据卡片两类展现区域;
  2. 单据卡片界面又分为六个页签:合同基本页签、合同条款页签、合同费用页签、合同大事记页签、变更历史页签和执行过程页签;
  3. 合同生效后才可执行后续的业务处理;
  4. 合同有如下状态:自由、生效、审批中、审批未通过、冻结、终止;生效且未终止、失效的合同可进行变更;
  5. 合同可查看收款计划,收款计划根据收款协议实时生成,也可对客户收款;
关键应用
销售合同节点中,主要分为单据列表和单据卡片两类展现区域,单据列表可以一 次查询出多张单据,并对其执行业务的批操作,单据卡片可展现业务的明细信息,也可执行单张单据的后续操作。

单据列表

按钮

提交:点击该按钮,可对所选的全部单据执行提交审批流,如果选中的单据不存在审批流,则给出提示,否则,提交成功。如果一次选中多种单据提交,部分不符合条件,则符合条件的单据提交成功,不符合条件的单据提交不成功。
收回:单据提交人需要对提交的单据进行修改,则点击该按钮,收回提交的单据。可对所选的全部单据执行收回,如果一次选中多种单据收回,部分不符合条件,则符合条件的单据收回成功,不符合条件的单据收回不成功。
审批:点击该按钮,可对所选的全部单据执行审批操作,并且在审批过程中,将会对每一张设置了审批流程的单据进行审批是否通过的确认;
取消审批:点击该按钮,可对所选的全部单据执行批弃审操作,如果一次选中多种单据提交,部分不符合条件,则符合条件的单据取消审批成功,不符合条件的单据取消审批不成功。

单据卡片

单据卡片界面根据其表体字段性质分为六个页签:合同基本页签、合同条款页签、合同费用页签、合同大事记页签、变更历史页签和执行过程页签。其中合同基本页签主要用于描述物料的数量、价格等信息;合同条款页签主要用于记录双方达成一致的合同条款信息;合同费用信息,用来记录与合同相关的费用信息;合同大事记,则记录合同签订、执行过程中的重大事项;变更历史,记录合同生效后由于各种原因合同发生变更的历史情况;执行过程,系统自动记录的生效、冻结、解冻和终止日期信息。

  表头

字段

合同类型:合同的交易类型,用来定义合同的一些关键信息,如:是物料合同还是物料分类合同,对下游的订单是严格控制,还是不控制,是否控制下游订单的价格等等。
收款协议:规定向客户收款的比例、期限等,是后续查看收款计划的基础。
合同状态:合同在整个生命周期内有多种状态:自由、生效、审批中、审批未通过、冻结、终止。随着合同的签订、审批、执行,合同的状态也会发生变化。合同失效是指当前日期已经超过合同规定的效期,则自动失效;合同冻结适用于合同因为某种原因需要暂时终止执行,当达到某种条件时,可以解冻继续执行;合同终止是指合同因为某种原因,比如:质量,在没有到达合同失效时间就终止执行,以后也不会被执行。

 合同基本页签

字段

物料名称、物料分类名称:销售合同中指明的具体的销售物料,是物料合同还是物料分类合同,由合同的交易类型定义;
单位:物料用来计价的计量单位,其他字段如:数量、含税价、无税价都是针对单位而言。
财务组织:合同直接收款,收款财务组织需要单独指定,如果合同的主组织同时又是财务组织,则默认为合同的主组织。

按钮

执行—生效:生效也就意味着,合同已经是具有法律效力的文本,双方必须按照合同规定的责权去履行自已的责任,因此企业对于合同的生效都非常慎重。产品仅支持手工生效。只有生效的合同,才能够进行后续的业务,比如:按照合同销售、收款等。
执行—冻结:合同因为某种原因需要暂时终止执行,那么可以通过〖冻结〗按钮,使得该合同不可继续执行,已经存在的销售订单、收款还可以继续做。当达到某种条件时,可以通过〖解冻〗按钮,合同恢复生效状态,继续执行;
执行—终止:合同因为某种原因,比如:生产能力无法达到客户要求,为了避免更大的损失,需要终止合同的执行。可以通过按钮〖终止〗在没有到达合同失效时间就终止执行,以后也不会被执行。可通过〖取消终止〗来结束终止状态。
执行—变更:在合同执行过程中,双方协商后对合同的条款、费用、供货等进行变更,系统会将变更过程、变更内容进行记录。可通过〖辅助功能〗-〖变更历史〗进行查询。
辅助功能—结构化附件管理:点击后弹出半结构化文档附件管理界面。若预置了合同的半结构化输出模板,在选中该输出模板后,点击〖半结构化输出〗按钮,会将合同内容以选中模板格式,输出为word文档。
联查—收款计划:生效的销售合同可查看收款计划,收款计划根据销售合同上的收款协议实时自动生成,按照收款协议的收款期拆分为多条,计算每期的应收金额。
收款:支持根据销售合同直接收款,收款单保存后,收款金额直接回写销售合同的累计收款金额。

注意

  1. 销售报价单生成销售合同,会回写报价单字段【累计生成合同数量】;
常见问题

如何过滤掉已经生成合同的销售报价单?

在销售报价单生成合同的转单查询条件中,设置 “已经生成合同”为否,则对于已经生成过合同的报价单不再查询出来。

相关操作

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