列表界面包括：新增、修改、删除、查询、刷新、审批（审批、取消审批）、辅助（附件管理、条码输入）、联查（联查预算、联查报销单、联查凭证）、制单、打印操作（打印、打印列表）
卡片界面包括：新增、修改、删除、查询、刷新、审批（审批、取消审批）、辅助（附件管理、条码输入）、联查（联查预算、联查报销单、联查凭证）、制单、打印操作（打印、预览、正式打印、取消打印） 。
修改：只有单据状态为“保存”、“暂存”时允许修改；状态为“暂存”时单据录入人可改，状态为“保存”时，审批流中的审批人也可修改；修改后重新提交审批流。
删除：对暂存、保存态的单据可以删除。
复制：任何状态的单据均可以点击复制菜单按钮，生成一张已保存未送审的单据。点击该按钮则将当前单据复制成一张新单据的编辑状态。
保存：单据保存时由系统执行各类相应校验，通过后予以保存，未通过则给出相应提示（保存所需的校验见“处理”规则） 。
审批/取消审批：卡片界面下或列表界面下选定单据后，点击该按钮可对当前单据或选定单据进行审批/反审批，审批处理的规则详见处理9。
查询：点击〖查询〗按钮弹出‘查询条件’窗口，可以重新输入查询条件进行查询。默认查询条件：
报销单位、单据日期、单据编号、收支项目、币种、金额、报销人部门、报销人、是否标记分摊
，其中“是否标记分摊”的可选值为是、否，默认为是，查询出所有勾选了“分摊”标志，分摊页签无值的报销单，可修改，查询出所有符合查询条件的报销单。
辅助---附件管理：选中一张单据，点击该按钮，弹出文档上传窗口，可以将单据的原始附件等制作成电子文档，通过上功能将它与单据绑定在一起，查询单据时可以查询到此原始单据。
联查－联查凭证：点击〖联查－联查凭证〗按钮，联查当前单据的会计凭证或者实时凭证或者财务会计平台日志记录，若凭证只有一张时，联查到的界面显示凭证卡片界面；若是多张凭证则显示凭证列表界面。
联查－联查报销单：点击该按钮，显示关联的报销单。
联查-联查预算：光标选中一条表体行，点击〖预算执行情况〗按钮，弹出全面预算的查询窗口，按当前光标所在行的项目（如币种、收支项目、客商、部门、业务员、项目等）作为预算查询条件，得到全面预算的预算数、执行数等数据，作为单据录入的参考。
辅助-条码输入：点击该按钮则弹出条码输入窗口，可读取单据条码，查询出对应单据。
制单：点击后弹出实时凭证生成正式凭证的界面。
