表头按钮

以下各个按钮都在系统功能界面的头部，对整个表单或者记录起作用。

保存：单据处于修改状态时，此按钮激活。点击按钮系统进行保存前的数据合法校验，如果数据合法校验不成功，系统会在表单下部提示区域，进行提醒或者直接弹出对话框提醒不合法数据。数据合法验证成功后，系统自动保存单据，同时此按钮置灰。

保存新增：单据处于修改状态时，此按钮激活。当用户希望保存当前单据后，立刻新增新的单据，则可以通过此按钮实现。同理，系统保存前仍然会做数据合法性校验，成功后自动保存单据，然后自动新增单据，并进入新增单据编辑状态。通常情况下，新增单据会继承保存前单据的绝大部分数据，提高使用者工作效率。

复制：系统中绝大多数单据都支持复制功能，通过〖查询〗检索出希望复制的单据，在单据列表状态，单选需要复制的单据记录，点击此按钮，如果单据支持批量复制，则弹出复制数量对话框，输入复制单据数量，确认后，系统自动复制出多条单据。或者在单据保存后，点击此按钮进行复制。复制后的单据数据，除编号等不能重复的字段数据外，其他数据完全继承被复制的单据。

删除：即删除单据，只有未审批的单据才能被删除。如果希望删除审批后的单据，需要先把单据“弃审”，再进行删除。

修改：除个别档案类数据外，大多数审批后的单据不能修改。因此部分单据需要弃审后在进行修改。对于档案类数据，一旦被引用，部分字段内容则不能修改。

新增：即增加新的记录、单据。单据新增包括两种模式：自制新增、参照新增。自制新增按钮直接生成一张空白单据，除编号、交易类型等少数字段由系统自动填充外，其他字段都需要用户手工编辑录入。参照新增是指根据业务流程上一个单据，生成当前单据。例如：资产借用归还单，就可以通过参照资产借用单据新增。关于参照新增的详细操作，请参见典型应用章节。

 表体按钮

以下各个功能按钮，位于系统功能界面的表体，只对表体行数据其作用。同时，所有表体按钮都必须在整个界面处于编辑状态下才能激活。

插入行：即在表体选中行下方添加一条新记录。

复制行：即复制当前选择的行数据。与粘贴行配合使用，可以实现行数据的复制。

批改：即批量修改，选中多个行的相同列，点击此按钮，系统自动用第一行被选中列的数据，填充下面所有行的相同列。

删行：即删除选中行数据。删除是彻底删除行，不是清空行数据。

增行： 在表体尾部增加新数据行。 无论被选中的表体行是不是最后一行，都会自动在最后添加新行。

粘贴行：将复制行的数据粘贴到，获取焦点表体行的下一行。必须先点击〖复制行〗否则不能进行粘贴。

审批-审批：对当前未审核单据、数据进行审批操作。审批后的数据或者单据不允许再次修改。此外，大多数业务流程推单动作、凭证生成动作，都是在审批动作完成后触发的。

审批-取消审批：取消审批的单据可以进行重新修改编辑，再次提交审批。取消审批会自动删除其审批完成时协同生成单据，但不会删除推式或者拉式生成单据，需要手工删除上述单据后，再完成取消审批。部分单据的〖取消审批〗功能受参数控制，要求审批人和取消审批人为同一人。

提交-提交：为审批流审批提交按钮。只有启用了审批流的单据，同时当前登录角色或者用户为审批流的“制单人”，此按钮才有效。提交后的单据流转到“制单人”的下一个环节的参与者。关于审批流的相关设置请参见流程平台模块的【审批流定义】节点相关帮助文档。

提交-收回：为审批流提交取消按钮。“制单人”提交审批流的单据，在其下一个环节参与者没有进行“审批确认”之前，可以通过此按钮收回单据审批请求。收回的单据可以进行修改后再次提交审批。

联查凭证 ：如果当前操作单据生成了凭证，则可以通过此按钮查询凭证。

联查预算执行情况：如果当前操作单据，受预算控制，则通过此按钮可以联查预算的执行情况。

联查审批流：如果当前操作单据启用了审批流，则通过此按钮可以查询当前单据审批流的审批进度。如下图所示：

上图中审批流中蓝色图表环节代表已经审批完成，红色图表环节代表正在审批中。上图流程图下部分为每个环节审批情况记录表，记录每个环节参与者的审批明细信息。

联查上下游单据 ：此类按钮可以联查出当前操作单据所处业务流程涉及的上下游单据。此类按钮在不同的领域和模块的名称和细节联查结果不尽相同，汇总分类如下：

〖联查某某某单据〗：“某某某”代表被联查的单据的名称，此类按钮可以直接联查到指定的单据，被查的单据为当前单据直接推式生成，或者参照当前单据生成的上下游单据。例如：资产对外租出单界面可以联查“设备出库单”。

〖联查单据〗：此类按钮一般为联查当前单据所处业务流程的所有单据，〖联查单据〗多出现在供应链领域。

〖联查业务流程〗：此类按钮与供应链领域的〖联查单据〗功能相同，多用在资产管理领域。

导出：导出功能按钮多出现在台账、报表类功能节点界面，支持excel格式文件的导出。

导入：导入功能大都支持excel格式的文件，同时对excel文件的列有严格的要求，建议用户首先导出文件作为模板修改后在进行导入，以免产生大量不合法数据，导致导入失败。

打印：系统中打印分为两种模式，一种为模板式打印，用户可以通过编辑修改单据的打印模板修改打印样式和格式。关于打印模板请参见客户化相关设置帮助。另一种为特殊打印，此类打印功能用户不能修改打印样式，详细操作参见对应功能界面的帮助文件。

打印预览： 即将打印内容进行打印预览，预览的结果即打印输出结果，用户根据样式可以进行调整。打印预览必须安装打印机，否则不能实现预览。

超链接：常见于单据的列表界面，部分记录的字段，如单据号字段，提供链接形式，可以单击该链接，直接进入卡片界面；

冻结：档案类节点多有该按钮，如银行账户节点，表示该记录因为某种原因，暂时不被使用，不会在发生新的业务，因此将其冻结起来，等待问题解决后，可以通过解冻功能去取消冻结，恢复档案的正常使用。被冻结的记录通常表现为参照对话框中参照不到。

封存：档案类节点多有该按钮，如业务单元节点，表示被选中封存的记录因种种原因，不会再发生新的业务，产生新的记录，需要注意的是，被封存的档案可以查询原有业务，不可以在后续新发生的业务中继续被使用；

过滤：通常见于档案类节点，可以借此按钮显示被停用的档案记录，

解冻：档案类节点多有该按钮，如银行账户节点，相对于冻结而言，表示该被冻结的记录因为某种原因，需要取消解冻，继续使用，可以通过该按钮来完成；

列表显示：某些节点，需要承载大量的信息，故需要通过两个界面，即卡片、列表界面来分开显示其明细或多条信息，如业务单据节点，卡片界面通常用于录入并且显示所描述内容的明细信息，列表界面则可过滤显示多条信息，如果用户此时处于卡片界面，需要返回列表界面进行查询等操作时，可以点击该按钮实现；

卡片显示：某些节点，需要承载大量的信息，故需要通过两个界面，即卡片、列表界面来分开显示其明细或多条信息，如业务单据节点，卡片界面通常用于录入并且显示所描述内容的明细信息，列表界面则可过滤显示多条信息，如果用户此时处于列表界面，需要进入卡片界面查看当前所在记录的明细信息，可以通过点击该按钮实现；

启封：档案类节点多有该按钮，如业务单元节点，该按钮主要相对于封存按钮而言，表示被选中启封的记录不仅可以查询原有业务，也可以在后续新发生的业务中继续被使用；

启用：档案类节点多有该按钮，如业务单元节点，表示被选中启用用的记录可以发生新的业务，通常档案在保存后默认是启用状态；

刷新：在浏览过程中，如果需要知道当前浏览内容的最新信息，可以点击刷新按钮来获取，需要注意的是，如果是通过查询按钮过滤出来的信息，此时点击刷新按钮，会默认根据最后一次录入的查询条件来更新信息；

提交：这里的提交按钮仅指提交审批，即某些业务单据，如报销单、采购订单等需要通过审批流进行层层审批，在录入人录入单据保存后，需要点击该按钮才可将单据提交给下一个审批人进行审批，在提交之前，单据录入人可以随时修改单据内容，如果提交后，则不可再修改，而审批人也可接收到需要自己审批的单据；

停用：档案类节点多有该按钮，如业务单元节点，该按钮主要相对于启用按钮而言，表示被选中停用的记录在后续新发生的业务中，不可再被使用，通常表现于参照对话框中参照不到；

详细：选中列表界面的某些记录，点击详细按钮，可以进入卡片界面，获取到该条记录的明细信息；

制单（制证）：一些业务单据可以通过该按钮生成总账凭证，需要事先定义好会计平台所需要的设置，如入账设置、分类定义、凭证模板等，在单据完成可以制单的最后一个操作后，即可点击该按钮生成总账凭证，如果设置有误，则会抛出提示，需要根据提示的信息重新进行设置才可重新制单生成凭证。

系统中很多业务单据的创建新增，是依附上一环节相关单据。例如：只有发生租出业务，才会有租出归还业务，也就是说租出归还单依附于租出单，那么租出归还单的创建新增可以参照组出单完成，我们称此操作为“参照新增”。当然，具有业务依存关系的下游单据的新增，不一定必须进行参照上游单据，也可以脱离上游单据进行自制，这与业务流程的配置有关系。

为了是增加系统的易用性，系统对“参照新增”动作进行了统一的规划，使绝大多数的“参照新增”操作都基本相同。以下为典型的“参照新增”动作的操作介绍。

第一步：选择参照单据来源

通常情况下点击〖新增〗按钮下拉菜单，点击需要参照的单据源，如下图：

第二步：输入参照单据查询条件

系统弹出查询参照源的查询条件，进一步缩小参照单据的范围，如下图：

输入上图中的查询条件后，确认检索参照单据。关于查询条件的编辑相关说明，请参照公共查询中的“如何快速进行查询”帮助文档。

第三步：选择参照单据

在第二步操作基础上，得到如下单据的查询结果，如下图：

上图表体有两个页签，“选单”页签列出所有查询出来带选择的单据记录，通过勾选记录序号后面的方框进行勾选和取消勾选。“已选”页签则显示用户已经勾选的单据。如果对查询到的单据不满意，可以通过点击上图中的〖查询〗按钮，重新编辑查询条件，再次查询。

表体上方的〖设置〗按钮，可以对表体列字段进行设置，如下图：

上图左边列表为带选择显示的列字段，右边为已经选择显示的列字段。通过中间的 〖>〗、〖>>〗、〖<〗、〖<<〗按钮完成两个添加和删除显示里字段。最右边的按钮则可以编辑列字段的显示次序，从上到下对应显示的从左到右。

第四步：确认新增

点击第三步第一幅图的〖确认〗按钮，完成参照新增动作。

附件管理是用来上传所属记录的辅助信息的文档，如发票的扫描信息等，供审批人或相关操作人员查看以及备份。

上传附件的步骤如下：

一. 新建文件夹

二. 如果需要删除，可以通过按钮删除

三. 如何上传附件 ?

在文件夹下，点击“上传文件”按钮，弹出选择文件对话框，选中文件后，点击打开即可。

四. 如何显示文件的内容?

可以通过“阅览”按钮来显示 。

五. 如何对文件夹或者上传文件重新命名？

六. 上传附件成功后，如何查看或者保存该条记录上传的附件？