按钮

新增任务：选择任务分类后〖新增任务〗按钮可用，新增任务界面如下图所示：

• 任务名称唯一，手动输入；
• 任务类型：包括编制任务和分析任务；当任务类型为分析任务时，该任务只能查看数据，不能提交数据；默认为编制任务。
• 关联套表：点击放大镜图标按钮，弹出套表管理目录的参照；
• 可用系统：默认为全面预算系统；
• 可用系统与可选的组织体系进行业务匹配，如：选择可用系统为“采购计划”，则可选的组织体系为“采购计划体系”；选择可用系统为“全面预算”，则可选的组织体系为“预算组织体系”。
• 从组织体系参照树上选择主体为责任主体，责任主体默认和编制主体相同，可增/删/改编制主体和表单范围。
• 任务实例的唯一性：套表+任务参数维来确定。
• 生成预算任务模板时，参照的主体树系统提供以下选项：a.最全的一棵树，b.在UAP建的所有预算组织体系。

处理

任务流程状态包括：未启动，已启动，编制中，待调整、调整中，已提交，审批中，审批通过，审批不通过。其中预算任务编制所涉及的各个状态如下图所示：

• 未启动：任务实例的初始虚拟状态；
• 已启动：系统管理员操作“启动任务”图标按钮 后，任务状态为“已启动”；
• 编制中：编制版本和直接调整版本的数据从Excel客户端“提交数据”后，任务实例的状态为“编制中”；
• 待调整：指启动了单据调整，待单据调整状态的任务；
• 调整中：为在进行直接调整或单据调整中的任务；
• 已提交：编制版本和直接调整版本的数据从Excel客户端“提交审批”后，任务实例的状态为“已提交”；
• 审批中：提交审批后和前一个审批人审批意见为审批通过，待下一个审批人审批的任务状态为“审批中”；
• 审批通过：当所有审批人全部审批通过后任务状态为“审批通过”。
• 审批不通过：当审批流程中，其中一个审批人进行了“不批准”或“驳回”的操作，任务状态为“审批不通过”。

任务列表页签如下图所示：

字段

编制主体：单据上所描述业务的交易对象的类型，可选值包括客户、部门、业务员以及散户。

责任主体：如果将“科目”设置为凭证的影响因素，可通过录入该字段指定该张单据生成的借方科目。

按钮

启动：选中需要启动的实例化任务列表，点此按钮，选中任务的流程状态变为“已启动”。

启动直接调整：任务实例状态为“审批生效”和“待调整”的任务，可以启动直接调整。

• 在任务列表界面勾选需要进行调整的任务实例，为了保证自动汇总的一致性，勾选下级主体时，自动勾选其所有上级主体的任务；
• 勾选任务实例后，点“启动直接调整”按钮，弹出选择直接调整生效版本的窗口。

• 点确定后，选中的任务实例的状态变为“调整中”，在Excel客户端可下载该任务实例进行调整编辑。
• 直接调整审批生效时，生效任务对应套表的数据复制到之前选择的直接调整生效版本。
• 启动直接调整，解除对编制生效任务数据的锁定状态。

启动单据调整：任务实例状态为“审批生效”的任务，可以启动单据调整。

• 单据调整只启动一次，以后可以重复调。
• 在任务列表界面勾选需要进行调整的任务实例，为了保证自动汇总的一致性，勾选下级主体时，自动勾选其所有上级主体的任务。
• 勾选任务实例后，点“启动单据调整”按钮，对应任务实例的状态改变为“待调整”，之后可以在NC系统预算调整节点对相关的任务进行单据调整。
• 启动单据调整时，把该任务绑定套表对应的数据复制到单据调整生效版本，每次调整单审批生效时，调整单的调整数据同时回写到V0版本和单据生效版本。
• 启动单据调整，解除对编制生效任务的锁定状态。

冻结任务：支持选中在流程中的任务（除“未启动”之外状态的任务），点此按钮，选中任务的管理状态变为“已冻结”，则不能对该任务进行任何操作。如：“编制中+已冻结”状态的任务，不能在Excel客户端下载任务进行编制； “审批中+已冻结”状态的任务，不能在预算审批节点进行审批。

取消冻结：支持选中“已冻结”状态的任务，点此按钮，选中任务的管理状态变为“正常”。默认任务的管理状态均为“正常”。

审批流页签如下图所示：

字段

优先级：当参数维组合对应的审批流设置重复时，按优先级高（1最高）的执行。

参数维组合： 设置范围为任务的参数维组合，其中版本维度，只能参照到“编制版本”和“直接调整”版本类型的维度成员，不能在任务管理处对“单据调整”版本类型的版本设置审批流。默认为空不设置表示对全部成员有效，选择具体的成员后，表示对应的审批流对该成员有效。参数维组合默认为空的审批流具有最低优先级。

编制阶段：系统提供”编制、调整“两类属性，可以为预算编制和预算调整分别设置不同的审批流。

按钮

增加、删除、上移、下移、 保存审批流。

其他页签包括计算规则、审核规则、折算规则、执行取数规则，用于将相关业务规则指定到任务上，这些规则页签均提供”默认“选项，以便将指定规则设为默认，对应的节点进行公式运算时，若未交互选择，则执行“默认规则”。